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Klimarisiken und Unternehmensstrategien: Wege zur Resilienz

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Der Klimawandel birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken, von steigenden Energiekosten bis hin zu sinkender Produktivität und Kreditwürdigkeit. Steigende Temperaturen wirken sich auf die Industrie aus, indem sie die Arbeitseffizienz verringern, die lokale Nachfrage reduzieren und das Wachstum der Gesamtwirtschaft verringern, insbesondere in konsumnahen Sektoren. Kreditratings werden durch den Klimawandel aufgrund physischer Risiken (wie Betriebsunterbrechungen) und Transitionsrisiken (wie regulatorische Änderungen) beeinflusst. Anpassungsfähige Unternehmen integrieren Klimabewusstsein in ihre Strategien und nutzen Partnerschaften mit externen Akteuren, um ihre Expertise zu erweitern. Proaktives Management gewährleistet Resilienz und ermöglicht es Unternehmen, sich effektiv an die sich wandelnden Umwelt-, Wirtschafts- und Regulierungsherausforderungen anzupassen.

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Das transatlantische Produktivitätsgefälle: Immaterielle Investitionen, FuE und Managementpraktiken

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In den letzten zehn Jahren hat sich das Produktivitätswachstum sowohl in den USA als auch in Europa verlangsamt, obwohl die Investitionen in Technologie gestiegen sind. Während sich die Gesamtproduktivität verlangsamte, waren US-Unternehmen bei der Einführung fortgeschrittener digitaler Technologien erfolgreicher, während europäische Unternehmen Schwierigkeiten hatten, Schritt zu halten, da sie aufgrund ineffizienter Managementpraktiken nicht in der Lage waren, den technologischen Fortschritt voll auszuschöpfen. Die in Europa weit verbreiteten Familienunternehmen weisen häufig schwächere Innovations- und Managementpraktiken auf, was diese Divergenz noch verstärkt. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit externen Partnern ist ein praktischer Ansatz, um diese Ineffizienzen zu verringern.

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Strategieanpassung auf handelspolitische Entwicklungen und die Dynamik globaler Wertschöpfungsketten

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Die Handelspolitik verändert die globalen Wertschöpfungsketten erheblich und beeinflusst die Unternehmensstrategien. Unternehmen passen sich an, indem sie Standorte, Märkte und Lieferanten wechseln und gleichzeitig ihre Produktionsprozesse verbessern, um den Wert ihrer Produkte zu steigern. Handelsbeschränkungen, wie die US-Zölle gegenüber China, wirken sich nicht nur auf die betroffenen Länder, sondern auch auf die globalen Lieferketten aus und erhöhen die Kosten für abhängige Unternehmen. Zölle auf Importe von geringwertigen Gütern sind zu einem wichtigen Thema auf der internationalen politischen Agenda geworden, da Regierungen diese Produkte zunehmend ins Visier nehmen. Studien zeigen, dass die betroffenen Unternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht haben, oft unterstützt durch staatliche Subventionen, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

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Wachstum und Resilienz strategisch durch ESG-Exzellenz fördern

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Effektive Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) sind für die Steigerung des Unternehmenswerts von entscheidender Bedeutung, da sie in der Regel mit einer starken finanziellen Performance einhergehen. Sie tragen nicht nur zur Wertschöpfung bei, sondern erhöhen auch die Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten, da sie das Vertrauen der Stakeholder stärken.
Eigentümer spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der ESG-Performance, indem sie legitime Strategien des Engagements anwenden, wie z.B. die Bereitstellung von Einblicken in neue Themen und die Förderung der Zusammenarbeit mit Aktionären. Die Transparenz von ESG-Initiativen verbessert die Reputation und ermöglicht eine genaue Bewertung durch Rating-Agenturen. Andererseits ist das Interesse von Investoren an ESG-Initiativen seit 2021 zurückgegangen, was die Herausforderungen des Engagements verdeutlicht. Unstimmigkeiten zwischen ESG-Rating-Anbietern unterstreichen die Notwendigkeit einer Standardisierung und eines kontinuierlichen Engagements für ESG-Verbesserungen.

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Insight Nuggets

Hier eine Auswahl unserer "Insight-Häppchen" - Alle finden Sie hier (auf englisch)

Das Innovationsgebot: Wie Unternehmen vom Verbraucherverhalten und FuE-Strategien lernen können, um Marktführerschaft neu zu definieren

"Google hatte diese scheinbar uneinnehmbare Position bei der Suche, aber das Aufkommen von KI hat die Landschaft grundlegend verändert“, bemerkt Melissa Schilling. "KI ist für die Suche das, was E-Commerce für Walmart war. Ihre Beobachtung erinnert daran, dass selbst marktbeherrschende Unternehmen durch Innovation und die Einführung neuer Produkte obsolet werden können.

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Breite Preissenkungen: Handel, Luxusmarken und Weinproduzenten stellen sich auf veränderte Konsumenten-erwartungen ein.

Verbraucherpreise sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, was auf eine Kombination von Faktoren wie eskalierende Inputkosten, insbesondere Energiepreise, und Unterbrechungen in der Lieferkette zurückzuführen ist. In den letzten Monaten sind Preissenkungen in verschiedenen Marktsegmenten, von Gütern des täglichen Bedarfs bis hin zu Luxusgütern und Spitzenweinen, zu einer strategischen Priorität geworden.

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Wie niedrige Zinsen und politische Klarheit den M&A wiederbeleben - gibt es eine neue Übernahmewelle?

Der wichtigste Faktor für die Erholung der M&A-Aktivitäten ist die Lockerung der Geldpolitik. Nach einem Rekordanstieg der M&A-Aktivitäten im Jahr 2021 ist das Volumen im Jahr 2022 stark zurückgegangen, da die Zentralbanken die Zinsen angehoben haben, um die Inflation zu bekämpfen. Das Umfeld für Fusionen und Übernahmen verbessert sich jedoch.

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Europäischen Metropolen sind Wachstumsmotoren, wobei der digitale Sektor einer der Haupttreiber für die zukünftige Entwicklung ist

Die FT-Studie Europe's Long-Term Growth Champions listet 300 Unternehmen auf, die trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein starkes Umsatzwachstum erzielen konnten. Deutschland und Italien sind stärker vertreten als zu erwarten wäre.

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Rückgang des Luxusmarktes um 20 Mrd. Euro: USA und Erlebnissegmente geben Hoffnung auf Erholung bis 2025

Nach einem robusten Wachstum im letzten Jahrzehnt steht der Luxussektor nun vor einer Verlangsamung, eine moderate Erholung wird erst für 2025 erwartet.

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Veraltete Strategien machen auch profitable Unternehmen anfällig für aktivistische Investoren

Elliott Investment Management hat einen Anteil von 5 Mrd. $ an Honeywell International erworben und fordert das Unternehmen auf, sich selbst zu zerschlagen. Strategische und operative Verbesserungen stehen 2024 im Mittelpunkt aktivistischer Kampagnen.

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Deutschland steht vor einer anhaltenden Rezession, während Italien um einen Aufschwung im Jahr 2024 kämpft

Das Wachstum der etablierten Volkswirtschaften hat sich bereits 2023 deutlich verlangsamt. Die Prognosen lassen eine leichte Stabilisierung mit einem jährlichen Wachstum von rund 1,7 bis 1,8 Prozent bis 2029 erwarten. Allerdings verstecken sich dadrin große Unterschiede, da Länder unterschiedlichen zyklischen Kräfte ausgesetzt sind.

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Zollstreite zwingen Unternehmen zu schnellen Anpassungen, um inmitten geopolitischer Spannungen wettbewerbsfähig zu bleiben

Geopolitische Spannungen werden die globalen Lieferketten voraussichtlich weiter stören, wobei Elektroautos ein Beispiel für die Herausforderungen sind, die sich aus dem eskalierenden Wettbewerb zwischen den USA, China und der EU ergeben, insbesondere bis 2025.

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Strategy diagnostic

Wenn Sie bereit sind, regelmäßig ein paar hundert Euro für den Werterhalt Ihres Autos auszugeben (~0,5 % des Wertes), dann werden Sie sicher verstehen, wie wichtig eine systematische Überprüfung der Unternehmensstrategie ist.

Der Wertschöpfungsmodus von Beteiligungsunternehmen beruht neben dem Identifizieren von Investitionsmöglichkeiten vor allem darauf nicht geschöpfte Wertpotenziale zu erkennen und dann zu heben. Aquisis nutzt diese Denkweise, um Unternehmer dabei zu unterstützen, Werte für heutige und zukünftige Generationen zu schaffen. Für einen Insider bleiben die wichtigsten Werthebel oft im Verborgenen, und bedeutende Veränderungen entgehen der Aufmerksamkeit, bis sie sich zu manifestieren beginnen.

Wie wir arbeiten

Aquisis setzt sich auf maßgeschneiderte Analysen, die auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Daten entwickelt werden, um strategische Entscheidungen zu unterstützen. "Maßgeschneidert“ bedeutet, dass alle Analysen und Erkenntnisse auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen Kunden entwickelt werden. Die Qualität der Daten ist das Schlüsselelement: Alle Daten werden sorgfältig geprüft und ausgewählt, wobei die verwendeten Quellen bewusst gewählt werden.

Aquisis geht jedes Projekt mit der Mentalität eines Investors an und stellt sich jeder Herausforderung mit der Frage: "Wie trägt dies zur Wertschöpfung bei?

Aquisis wurde von einem ehemaligen McKinsey-Berater gegründet und wendet diese strenge Methode des strukturellen Denkens konsequent an. Unsere strategische Beratung basiert nicht nur auf gründlichen Analysen und qualitativ hochwertigen Daten, sondern auch auf einer ganzheitlichen Sicht des Problems.

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AM&AA: Die Alliance of Merger & Acquisition Advisors ist die führende Vereinigung von M&A Beratern für mittelständischer Unternehmen in den Vereinigten Staaten.
epp ist ein unabhängiges Investigations- und Beratungsunternehmen, das sich auf den digitalen Sektor spezialisiert hat. epp und Aquisis arbeiten zusammen, um Unternehmen und langfristige Investoren dabei zu unterstützen, Schwachstellen und Bedrohungen durch aktivistische Investoren zu identifizieren.
metaBeratung ist eine in der DACH-Region tätige Unternehmensberatung. "Personality matters" bei metaBeratung: Mit Hogan-Persönlichkeitsassessments berät das Team mittelständische und DAX-Unternehmen dabei, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen und zukünftige Entwicklungspotenziale zu identifizieren.
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Klimarisiken und Unternehmensstrategien: Wege zur Resilienz

Das transatlantische Produktivitätsgefälle: Immaterielle Investitionen, FuE und Managementpraktiken

Wertsteigerungsstrategien: Bedrohungen durch aktivistische Investoren antizipieren

Nutzt Private Credit die Gelegenheit während PE schwächelt? Kapitalmöglichkeiten für nicht-traditionelle Risikoprofile

Strategieanpassung auf handelspolitische Entwicklungen und die Dynamik globaler Wertschöpfungsketten

Bereit für die Nachfolge: Strategien und Notfallmanagement

Wachstumschancen in unsicheren Zeiten ergreifen